Zentrales Element ist die Vereinbarung einer individuellen Anlagestrategie unter Berücksichtigung der persönlichen Risikomentalität. Die Umsetzung erfolgt durch einen disziplinierten Anlageprozess (Asset-Allocation / Core-Satellite) und die Auswahl der am meisten Erfolg versprechenden Anlageinstrumente. Permanentes Risikomanagement erfolgt durch die Anpassung an neue Entwicklungen und Markttendenzen. Ein volumenabhängiges Honorar statt umsatzbezogener Provisionen unterstützt die objektive Steuerung der Strategie. Die Beachtung steuerlicher und rechtlicher Rahmenbedingungen ist selbstverständlich.

      Asset-Allocation
      Rund 90 % des Anlageerfolgs
      wird über die strategische Aufteilung
      des Vermögens bestimmt

Kontinuität in der Betreuung und dauerhafte, vertrauensvolle Zusammenarbeit sind für uns sehr wichtige Voraussetzungen, um in Geldgeschäften überdurchschnittliche Resultate erzielen zu können. Bei uns findet kein ständiger Betreuerwechsel statt.

 

Die Fokussierung auf größere Vermögen schafft für uns die erforderlichen Freiräume, Sie intensiv betreuen zu können. Wir nehmen uns die Zeit und die Ruhe, um mit Ihnen gemeinsam alle Details zu bereden. Persönliche Gespräche sind durch nichts zu ersetzen.