Termin

In einem gemeinsamen Gespräch werden Ihre Wünsche und Ziele detailliert erörtert.

Konzept

Auf Grund der Analyse Ihrer Vermögensstruktur erarbeiten wir für Sie einen Vorschlag.

Vertrag

Wenn Sie von uns überzeugt sind, schließen Sie mit uns einen Vermögensverwaltungsvertrag.

Bankverbindung

Wir bieten Ihnen eine sehr preisgünstige Bankverbindung an, sprechen aber auch mit der
Bank Ihrer Wahl oder Ihrer Hausbank.

Dispositionsvollmacht

Sie geben uns eine Dispositionsvollmacht für Ihr Depot, bzw. eine Abwicklungsvollmacht für
Ihre Finanzierung. Wir dürfen selbstverständlich ohne Ihre Weisung keine Barverfügungen,
Überweisungen oder ähnliches vornehmen.

Berichterstattung

Sie erhalten regelmäßige Auszüge und Abrechnungen im Original, wir Duplikate um die
Richtigkeit der getätigten Transaktionen kontrollieren zu können. Wir berichten vierteljährlich
zum 31.03., 30.06., 30.09. und 31.12. über die Entwicklung Ihres Vermögens.